יועץ פרישה עוזר לאנשים באחד השלבים הקריטיים של החיים. בזמן היציאה לגמלאות, צריך לטפל בכל תשלומי המיסים על משיכת הכספים ובעניינים רבים נוספים. בהתאם לכך הלקוח ויועץ פרישה לפנסיה יושבים ביחד ועורכים רשימה מסודרת של כל תוכניות הפנסיה והחיסכון של העמית. תפקידם המרכזי של היועצים, הוא לחסוך בצורה משמעותית בכל תשלומי המיסים הנדרשים. לפעמים תכנון נכון יכול לחסוך עבור הלקוחות מאות שקלים בתשלומים החודשיים.

בזמן היציאה לגמלאות, עולות הרבה שאלות שצריך לתת עליהם את הדעת. קודם כל מהי הקצבה החודשית המתאימה עבור העובד. לקוחות רבים מעוניינים לשמור על אותה רמת חיים שהייתה להם לפני הפרישה ותפקידם של היועצים לעזור להם בכך. שאלה נוספת נוגעת למימוש של הכספים. האם כדאי למשוך את כספי הפיצויים או לקבל אותם כקצבה חודשית מדי שנה. בשנים האחרונות, בעקבות הרגולציות והחוקים בתחום, ללא ייעוץ פרישה מקצועי לא ניתן לנצל את הזכויות המגיעות ללקוח כחוק. בהתאם לכך השוק צמא ליועצים מומחים והביקוש למקצוע נמצא במגמת עלייה. כיום מכללות רבות ברחבי הארץ מציעים תוכנית מקיפה ללימודים בתכנון פרישה.

תכנון פרישה

לימודים בתכנון פרישה, מתאימים במיוחד עבור אנשים מהתחום הפנסיוני והפיננסי, המחפשים להגדיל את מעגל הלקוחות וההכנסה. במכללה שלנו אנחנו מכשירים מדי שנה, אנשי מקצוע מעולים לעבודה עם לקוחות. הדגש שלנו הוא פרקטי ואנחנו מלמדים אך ורק חומר רלוונטי עבורכם לעבודה. אבל כמובן שאנחנו מכסים בצורה נרחבת את כל התחומים הנלווים למקצוע כגון צוואות, ירושות, ביטוח לאומי, דיני עבודה וכלכלת המשפחה. לימודי תכנון פרישה במכללה מיועדים עבור כל איש מקצוע במעוניין להרחיב את קהל לקוחותיו ובכף להשפיע גם על הכנסתו החודשית. אם אתם מחפשים כיוון חדש עבור העסק שלכם אנחנו ממליצים לכם על לימודי ייעוץ פרישה. בכל מקרה אתם יותר ממוזמנים לפנות אל יועצי הלימודים שלנו ולקבל גם את סילבוס הקורס המלא. שם תוכלו למצוא את כל המידע הנדרש עבורכם.