לימודי ייעוץ פרישה מתקיימים במשך 16 מפגשים פרונטליים בני 4 שעות אקדמיות. הקורס המקיף של מכללת אורין שפלטר, כולל ניתוח מקרי פרישה באופן פרקטי והסקת המסקנות הנדרשות. הדגש המרכזי שלנו בתוכנית הלימודים, הוא לימוד מעשי המכוון לעבודה. כל המרצים שלנו הם אנשי מעשה, עם נסיון רב שנים בעבודה עם לקוחות. כחלק מלימודי ייעוץ פנסיוני במכללה, נושא הפרישה הוא אחד הנושאים החשובים במקצוע ופותח בפניכם דלת למגוון שירותים נוספים שהנכם יכולים להעניק לקהל לקוחותיכם ואפילו להגדיל אותו – ובכך גם את ההכנסה שלכם.

במהלך הקורס, נבין לעומק את כל המוצרים הפנסיוניים ואת אופן משיכת הכספים מכל מוצר. נכיר את כל היבטי המיסוי הקשורים לייעוץ פרישה. נתמקד בלימוד של כל דיני העבודה, בדגש על ביטוח לאומי, צוואות, ירושות והעברה בין דורית. בנוסף לכך, נשים דגש מיוחד על תכנון פיננסי וכלכלת המשפחה. נבין את צרכי התא המשפחתי ואת האופן הנכון לעבודה עם לקוחות. בסיום הקורס, תוכלו להעניק שירות כולל ומקיף לעשרות לקוחות מדי שנה.

נושאים נבחרים בייעוץ פרישה

בתחילת הקורס, מתקיים שיעור מקיף הכולל מבוא פנסיוני ומיסוי. במהלך השיעור נלמד על כל המושגים הבסיסיים בייעוץ פרישה. נתמקד במוצרים הפנסיוניים ונלמד על תגמולים ופיצויים. במהלך הקורס נכיר לעומק את הטפסים הרלוונטיים לייעוץ פרישה. נלמד על טופס 161 ו-161א, ונעבור על כל המסמכים הנדרשים לעזיבת עבודה כולל מכתב שחרור. במהלך הלימודים, נסקור את הפנסיה התקציבית ואת הפנסיה הוותיקה. כמו כן נקדיש זמן ניכר ללימוד מעמיק של כל מענקי הפרישה. 

במהלך הלימודים תחשפו לכל סוגי השירותים שביכולתכם להציע ללקוחות בתחום ותלמדו מהו בעצם יועץ פרישה ואיך ניתן לשלב את תחום הפרישה יחד עם הייעוץ הפנסיוני הרגיל. אנחנו מזמינים אתכם לקרוא את הסילבוס שלנו בייעוץ פרישה. בסילבוס תמצאו את כל המידע הנדרש עבור הלימודים. בנוסף לכך, בכל שאלה שיש לכם בנידון אתם מוזמנים לפנות אל יועצי הלימודים שלנו. אנחנו כאן עבורכם בכל עת.

 ייעוץ פרישה הוא ההזדמנות שלכם להצלחה ולהגדלת ההכנסה. הקורס המיועד עבור אנשים מהתחום הפנסיוני והפיננסי, מכשיר אתכם לאחד המקצועות המבוקשים ביותר בשוק העבודה. .