לימודי ייעוץ פרישה, מתמקדים במתן עזרה ממוקדת ללקוחות, בכל התהליך המורכב של ניצול כספי הפנסיה והפיצויים. קורס תכנון פרישה, מספק לסטודנטים כלים מעשיים לזיהוי ממוקד של מטרות הלקוח ומתן עזרה בכל הנוגע לניהול נכון של הכספים. התכנון הכלכלי לשנים הבאות, מאפשר ללקוחות לשמור על רמת חיים גבוהה גם לאחר היציאה לגמלאות.
הקורס מתאים עבור אנשי מקצוע בתחום הפנסיוני והפיננסי, המעוניינים להגדיל את ההכנסה שלהם. יועצי מס, סוכני ביטוח, רואי חשבון, יועצים פנסיונים, מתכננים פיננסים, מומחים לכלכלת המשפחה ועובדים בכירים מהתחום הפנסיוני והפיננסי, המעוניינים להוסיף ייעוץ פרישה לעסק הפרטי שלהם.

ייעוץ פרישה בכל שלב משלבי החיים

תהליך הפרישה מעבודה, הוא אירוע משמעותי ביותר. לאחר שנים רבות של שגרה, הגיע הזמן להתחיל בדרך חדשה. רבים מהפורשים מעוניינים לייצר לעצמם הכנסה יציבה בכל חודש. כאן נכנסים לתמונה יועצי הפרישה. ביחד עם הלקוח אתם בונים תוכנית מסודרת ומאורגנת לניצול הכספים השונים. קודם כל אתם מבצעים סקירה מקיפה של כל החסכונות הפנסיוניים, כולל כספי הפיצויים. לאחר האיתור והבדיקה של כל הכספים, אפשר להתחיל לתכנן את דרך הפעולה.
בעידן המודרני, ייעוץ פרישה ניתן לא רק לאנשים על סף הפנסיה, אלא לכל אדם בכל שלב במהלך הדרך. כיום אנשים צעירים המתחילים את דרכם בעבודה, מעוניינים כבר בתחילת הדרך המקצועית, להבטיח לעצמם הכנסה מספקת בשעת הפרישה ואף להגיע לפרישה מוקדמת. לכן מעגל הלקוחות שלכם, כולל אנשים מכל הגילאים בכל שלב משלבי החיים. זהו מעגל לקוחות גדול מאוד, בעידן שבו כל אחד זקוק לייעוץ מקצועי בנוגע לפרישה.
הקורסים שלנו מכשירים את הסטודנטים, למתן ייעוץ פרישה, ברמה הכי גבוהה שניתן, עם דגש מיוחד על כלכלת המשפחה. כמו כן אנחנו מכינים אתכם לעבודה עם לקוחות, באחד הרגעים הכי משמעותיים בחיים.