טופס 161ד הוא טופס בקשה לקיבוע זכויות המעניק לפורשים הטבות מס על החסכונות הפנסיוניים. ניתן להגיש בקשה לקיבוע זכויות לצורך קבלת פטור ממס החל מגיל הפרישה, 67 עבור גברים ו-62 או 64 עבור נשים, בהתאם לשינויים בחוק. לצורך הגשת הבקשה על הפורשים להציג את אישורים על כל היתרות בביטוח לאומי, אישור על גובה הקצבה הצפויה עבורם מקופות הגמל או מהמעסיקים, ומסמכים נוספים בנוגע לאירועי פרישה שהתרחשו בעבר. בקשה לקיבוע זכויות מאפשרת לפורשים לקבל פטור ממס על קצבה מקופות גמל או ממעביד לשעבר.
בעולם הפנסיוני של ימינו דרוש ידע מקצועי נרחב בשביל לנהל את הכספים, ולקבל את כל ההטבות הנדרשות. לכן, אחד הדרכים היעילות ביותר לנהל את כל החסכונות הפנסיוניים היא באמצעות מתכנני פרישה מקצועיים. מדובר באנשים שסיימו קורס תכנון פרישה ויכולים לסייע בתכנון האסטרטגיה ופיתוח התכנית בצורה היעילה ביותר. תכנון פרישה עוזר ללקוח לשמור על אותה רמת החיים מלפני הפרישה, ולתכנן בצורה נכונה את כלכלת המשפחה.
לימודי פרישה במכללת OS-EXPERTS
קורס ייעוץ פנסיוני מכשיר אתכם לעבודה בכל רבדי המקצוע. אנחנו שמים דגש מיוחד על הצד המעשי ובהתאם לכך עובדים עם מרצים מעולים, אנשי מקצוע שבאים מן השטח. תכנון פרישה מתאים עבור מקצוענים מהתחום הפנסיוני והפיננסי, המעוניינים להגדיל את מעגל הלקוחות ואת ההכנסה. בהתאם לכך, הוספת תכנון פרישה לעסק הפרטי מאפשר לכם למצוא לקוחות חדשים, ולהציע שירות נוסף ואטרקטיבי ללקוחות קיימים. התחום מתאים גם עבור אנשים המעוניינים להשתלב באחת החברות בשוק, המציעות שירותי ייעוץ פרישה עבור כלל העובדים במשק הישראלי.
הלימודים אצלנו מתקיימים במתכונת מקוונת או פרונטלית בהתאם לצרכים של הסטודנט. המטרה היא לאפשר גם לאנשים שעובדים במשרה מלאה להשתלב בלימודים במכללה.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.