במעבר בין עבודות, במקרה של פיטורים או בעת יציאה לגמלאות, המעביד חייב לספק לעובד טופס 161 ופירוט של כל ההפקדות הפנסיוניות של העובד במסגרת יחסי העבודה ביניהם. העובד עצמו נדרש להגיש טופס 161א לפקיד השומה, על מנת לקבל פטור ממס הכנסה על משיכת כספי פיצויים. בכל מקרה נתון, כדאי מאוד לעובדים לקבל ייעוץ מקצועי לפני קבלת כל החלטה בתחום.

מתכנני פרישה עוזרים ללקוח לנהל את כל החסכונות הפנסיוניים שברשותו, ולקבל החלטות מושכלות בתחום. בהתאם לכך, תכנון פרישה הפך בשנים האחרונות לאחד המקצועות המבוקשים ביותר במעגל התעסוקה. הלימודים מתאימים במיוחד עבור סוכני ביטוח, יועצי מס, רואי חשבון ואנשי מקצוע נוספים, המעוניינים להגדיל את מעגל הלקוחות וההכנסה.

איפה לומדים תכנון פרישה?

במכללה שלנו אנחנו מלמדים קורס ייעוץ פנסיוני מקיף ויסודי בתכנון פרישה, המכין אתכם בצורה מלאה לעבודה עם לקוחות בתחום. הקורס שלנו מקיף את כל הנושאים התיאורטיים הנדרשים, ומקנה לכם סט כלים עדכני ופרקטי להתמודדות עם סיטואציות קונקרטיות.

במהלך הלימודים תלמדו על כל מסלולי החיסכון הפנסיוני הנמצאים כיום בשוק, ועל כל הדרכים למשוך את הכספים עבור הלקוחות שלכם. כמו כן, תרכשו ידע מקיף ויסודי בנוגע לתחום החשוב של מיסוי פרישה. אחד הנושאים המרכזיים הנלמדים בקורס הוא כלכלת המשפחה והתאמת הייעוץ לצרכי הלקוח.

המטרה שלנו היא להעניק לכם ידע שישרת אתכם הלכה למעשה בפועל, ויאפשר לכם לרכוש לקוחות חדשים לבית העסק. לימודי תכנון פרישה הם הזדמנות מצוינת לבנות עוד נדבך חשוב ומרכזי לעסק הפרטי שלכם.

אז איך נרשמים ללימודי תכנון פרישה?

מעוניינים לקבל את הסילבוס המלא של קורס תכנון פרישה?מעוניינים להירשם ללימודים במכללה? אין יותר פשוט מכך! פנו אלינו מיידית אל יועצי הלימודים שלנו, שיעזרו לכם בשמחה עם תהליך הרישום.