תכנון פרישה, הוא אחד המקצועות המבוקשים ביותר בשנים האחרונות. זהו תחום חדש יחסית, המשלב תחומי ידע שונים ומגוונים מהעולם הפנסיוני, תחום הביטוח וייעוץ המס. בהתאם לכך, רבים ממתכנני הפרישה הם יועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח ויועצי מס. הוספת ייעוץ פרישה לעסק הפרטי, היא תוספת מבורכת של אלפי שקלים מדי חודש בחודשו. השוק צמא לאנשי מקצוע מובילים בתחום, ובכל שנה דרושים מתכנני פרישה נוספים לעבודה עם לקוחות. מתכנן פרישה יסייע לך בעת עזיבת העבודה ויציאה לפנסיה לחשב את כל הזכויות והמענקים שמגיעים לך.

תכנון פרישה נלמד במסגרת המכללות השונות ברחבי הארץ. המכללה שלנו OS-EXPERTS מבית אורין שפלטר היא המכללה המובילה בהכשרה לתכנון פרישה. אנחנו מכשירים מדי שנה עשרות מתכנני פרישה מקצועיים לעבודה עם לקוחות. המכללה שלנו הוקמה מתוך חזון משותף של אנשי מקצוע מובילים בתחום הפיננסי והפנסיוני. המטרה שלנו הייתה לייסד מכללה שתכשיר אנשי מקצוע לעבודה בתחום הפרישה והפיננסים. בהתאם לכך, תוכנית הלימודים העשירה שלנו כוללת את כל הנושאים הנדרשים לעבודה בתחום.

תכנון פרישה, תוכנית לימודים מקיפה ותנאי קבלה

המטרה של המסלול שלנו בתכנון פרישה היא להכשיר אתכם לעבודה מעשית. במהלך הקורס נכיר לעומק את כל המוצרים הפנסיוניים הנמצאים כיום בשוק. נבין את כל היבטי המיסוי הנדרשים כיום לצורך עזיבת עבודה או פרישה. כמו כן, התלמידים יעברו הכשרה בה ילמדו כיצד להשתמש במחשבון פרישה וכיצד הוא יסייע להם בטיפול בלקוחות. בהתאם לכך, נלמד על תכנון מס נכון לצורך פרישה ועל היתרונות והחסרונות של משיכת כספי הפנסיה והפיצויים. במהלך הלימודים נתמקד גם בכלכלת המשפחה ובעזרה ללקוחות בשלב כל כך קריטי של החיים. המטרה שלכם כיועצים היא לעזור ללקוחות לשמור על אותה רמת החיים, ולאפשר להם לנהל בצורה נכונה את כלכלת המשפחה. במהלך הקורס נתמקד בכל דיני העבודה הרלוונטיים לתחום, נעבור על כל החוקים והרגולציות של השנים האחרונות ונתמקד בצוואות, ירושות והעברה בין דורית.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים. פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו.