אחד הדברים החשובים ביותר לפני היציאה לגמלאות הוא קבלת החלטות נכונות בנוגע לכספי הפנסיה והפיצויים. במידה והלקוחות רוצים למשוך את כספי הפיצויים, הם צריכים לדעת שחלק מהכספים חייבים במס. המשיכה עצמה מתבצעת באמצעות שני טפסים מרכזיים, טופס 160 מפקיד שומה וטופס 161 מהמעסיק. בשביל לקבל את כל הזכויות המגיעות לפורש במסגרת החוק, רבים מהפורשים נעזרים ביועץ פרישה לפנסיה מקצועי בשביל לפרוש בכבוד. 

תכנון פרישה

פרישה היא עניין מורכב מבחינה נפשית וכלכלית. אחד הדברים הכי חשובים עבור לקוחות, הוא קבלת את כל המידע הנדרש בשביל לתכנן בצורה נכונה את התהליך. מתכנני פרישה עובדים ביחד עם הלקוח בשביל לבדוק מהן הדרכים היעילות ביותר עבורו, וכיצד הוא רוצה לנצל את כספי הפנסיה והפיצויים. רבים מהלקוחות מעוניינים לשמור על אותה רמת חיים מלפני הפרישה ועל המתכננים לעזור להם להגשים זאת בהצלחה.

קורס תכנון פרישה לפנסיה הם לימודים מקצועיים, המכשירים אתכם לעבודה בכל רבדי התחום. הלימודים מיועדים עבור סוכני ביטוח, יועצי מס ואנשים בתחום הפיננסי והפנסיוני, המעוניינים להגדיל את מעגל הלקוחות וההכנסה. בעקבות השחיקה בעמלות והרגולציות של השנים האחרונות, סוכני ביטוח רבים ואנשי מקצוע בתחום הפיננסי מחפשים דרכים יצירתיות להגדלת ההכנסה. הוספת תכנון פרישה היא תוספת מבורכת לשכר החודשי. היא מאפשרת לכם להגדיל את מעגל הלקוחות, לשמר לקוחות ישנים ולצאת לדרך מקצועית חדשה. 

אצלנו במכללה אנחנו מכשירים כבר שנים רבות מתכנני פרישה מקצועיים לעבודה עם לקוחות. הלימודים אצלנו מאפשרים לכם בזמן קצר יחסית, לרכוש מקצוע נוסף שישדרג בצורה משמעותית את בית העסק שלכם. במידה ואתם מעוניינים לקבל פרטים נוספים על ההכשרה ועל תהליך ההרשמה לסמסטר הבא, פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.