ייעוץ פנסיוני לפרישה, עוזר ללקוחות רבים לתכנן נכון את השנים הבאות. לאחר הפנסיה, רבים מהפורשים, מעוניינים להנות מכספי הפיצויים והתשלומים החודשיים. לאחר שנים רבות של עבודה, הגיע הזמן לנצל את הזמן להיות עם המשפחה והנכדים, ולנסוע למקומות נחשקים ברחבי העולם. בדיוק בשביל זה הם זקוקים ליועץ פרישה מקצועי, שיעזור להם לתכנן את המהלך בצורה רצינית.
ייעוץ פרישה מתמקד בטובת הלקוח. הייעוץ מאפשר לו לנצל בצורה נכונה, את כספי הפנסיה והפיצויים. היועץ עוזר ללקוח בנוגע למיסוי מענק הפרישה, תכנון מס נכון, משיכת כספים מפוליסות ביטוח והשקעתם באפיקי חיסכון אחרים, ובעוד נושאים רבים כנדרש.
היועץ עובד ביחד עם הלקוח לטובתו ולטובת בני המשפחה. אחת השאלות המרכזיות שעולות במהלך הייעוץ,  היא האם כדאי לעמית להשאיר את הכספים בפוליסות הביטוח או להשקיע אותם באפיקים אחרים. התשלום החודשי מפוליסות הביטוח, מספק ביטחון ללקוח. אך השקעה באפיק חלופי, יכולה להגדיל באופן משמעותי את ההכנסה.

לימודי ייעוץ פרישה

קורס תכנון פרישה, מכין אתכם לאחד המקצועות המבוקשים ביותר בשוק העבודה. בקורס נלמד על תכנון כלכלי נכון, ועל זיהוי ממוקד מטרה של צרכי הלקוח. נלמד על כל סוגי הפוליסות השונות, ונעמיק בתחום המיסוי. כמו כן נתמקד גם בכל הצד המשפטי, הנוגע לתכנון פרישה. בקורס נתמקד בכלכלת המשפחה, ובמתן ייעוץ כולל ומקיף ללקוח ובני משפחתו. אנחנו מאמינים שהקשר עם הלקוחות והתקשורת האישית, צריכים להיום במרכז העניינים.
ייעוץ פרישה עוזר ללקוחות באחד הרגעים המשמעותיים ביותר בחיים. לכן היועצים שלנו חייבים להיות קשובים לכל צרכי הלקוח. יסודיות ומקצועיות ויחסי אנוש מעולים, הם המפתח להצלחה.  

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים? פנו אלינו עוד היום ליועצת הלימודים שלנו. אנחנו כאן עבורכם בכל עת.