אחד הדברים המשמעותיים ביותר ביציאה לגמלאות, הוא ניהול נכון של כל ענייני המיסוי על הכספים. בהתאם לכך, מחשבון מס הכנסה לגמלאים נועד לעזור לפורשים, לחשב את שיעור המס על משיכת כספי הפנסיה והפיצויים.

לגמלאים רבים מגיעות הטבות מס מטעם המדינה. בשביל לקבל את הטבות המס יש להגיש בקשה מסודרת לרשויות המס במדינה, את הבקשות צריך להגיש לאחר תכנון מס מקצועי שלוקח בחשבון את כל הפרמטרים הנדרשים. בשביל לבצע זאת על הפורשים לפנות לאנשי מקצוע בתכנון פרישה פנסיוני. מתכנני פרישה עוזרים ללקוחות להגיש את הבקשות לרשויות המתאימות, ומאפשרים להם לנצל בצורה הטובה ביותר את כל ההטבות המגיעות להם מטעם המדינה.

תכנון פרישה

תכנון פרישה לגמלאות הוא אחד המקצועות המבוקשים כיום בשוק העבודה. מדובר בשירות מקיף ללקוח, בכל הנוגע לחסכונות הפנסיוניים וכספי הפיצויים. הייעוץ כולל מעבר על כל כספי הפנסיה והפיצויים, שיחה מעמיקה עם הלקוח בשביל לברר מה הוא מעוניין לעשות עם הכספים ובירור של כל ענייני המיסוי על הכספים בהתאם למקרה הספציפי.

תהליך הפרישה הוא אחד האירועים החשובים ביותר בחייו של כל אדם, והוא משפיע על ההתנהלות הפיננסית של העובד ובני משפחתו. בהתאם לכך, מתכנני פרישה מקצועיים לוקחים בחשבון את ניהול כלכלת המשפחה כחלק משמעותי מהשיקולים שלהם בתכנון פיננסי של כספי הפנסיה והפיצויים.

איפה לומדים תכנון פרישה?

קורס תכנון פרישה נלמד במסגרת המכללות השונות ברחבי הארץ. במכללה שלנו מבית אורין שפלטר אנחנו מתמחים בכל הנושא של לימודי תכנון פרישה, ומעניקים לכם סט כלים עדכני להתמודדות עם סיטואציות קונקרטיות בעבודה עם לקוחות. הלימודים מתאימים במיוחד לאנשי מקצוע מהתחום הפנסיוני והפיננסי המחפשים אחר דרכים יצירתיות להגדלת ההכנסה.

לפרטים נוספים, פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו!