הקורס מיועד ליועצי מס, רואי חשבון, סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים, מנהלי השקעות, מתכננים פיננסים, כלכלנים, מנהלים ועובדים בכירים מהתחום הפנסיוני.

להכשיר את המצטרפים למסלול לעסוק בתחום הפרישה בכל רבדי המקצוע, הכוללים את היבטי המוצרים הפנסיוניים ובכללם סוגי המוצרים ואופן מימושם, היבטי המיסוי ובכללם תכנוני מס המאפשרים להיטיב עם הלקוח, היבטי תכנון לטווח ארוך המתייחסים לצרכי התא המשפחתי והצורך בצריכת הכספים הפנסיוניים בגיל פרישה. לאפשר למשתתפים להרחיב את סל השירות המקצועי הניתן ללקוחותיהם, לבדל את המקצועיות על פני המתחרים ולהכשירם כאנשי מקצוע מובילים.

אירוע הפרישה כולל בתוכו שלושה ערוצים מקצועיים מהותיים:

• הבנת המוצרים הפנסיוניים ואופן משיכת הכספים מכל מוצר
• הבנת היבטי המיסוי בעזיבות עבודה ובפרישה, תכנוני מס, יתרונות, חסרונות ודגשים
• הבנת צרכי התא המשפחתי ושילוב כספים פנויים נוספים בתהליך התכנון

תכנית ההכשרה כוללת את לימוד שלושת רבדי הטיפול בתהליך הפרישה, כל רובד בנפרד ולאחר מכן את האינטגרציה.

17 מפגשים פרונטליים הכוללים לימוד, תרגול וניתוח מקרים מהפרקטיקה
23 שעות אקדמיות של תכנים מקוונים, לרבות ניתוח מקרי פרישה מהפרקטיקה (הכוללים שעורי מבוא, שעורי מיסוי ושעורי מרצים אורחים המתמחים בתחומם)

*הקורס מועבר גם בשידור חי וניתן לצפייה גם בצורה מקוונת

הגב’ ליאת ארמי, יועצת מס – מייסדת וראש תחום מיסוי במכללה לתכנון פרישה ופיננסים.
מומחית במיסוי יחיד, ובעלת משרד מוביל לתכנון מיסוי פרישה, החזרי מס לשכירים וחייבים בדיווח.
בעברה יועצת מס בפירמה הבינלאומית לראיית החשבון
“Ernst & Young” במחלקת מיסוי הפרט.
מרצה מבוקשת בתחומה בכנסים מקצועיים, בגופים אקדמיים וחברות פרטיות.
נמנית על צוות כתיבת התרגילים בספר הבחינות לחשבי שכר בכירים ושותפה בכתיבת שאלות לבחינות בגרות בתחום חשבי שכר.

יניב לוי – מתכנן פיננסי, השקעות ופרישה לבכירים.
מתכנן פרישה ופיננסים CFP
בעל תואר B.A במנהל עסקים התמחות במימון ובעל הסמכת CFP לתכנון פיננסי ופרישה.
מומחה בהתאמת מוצרים פיננסים ופנסיונים לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה.
בעל עסק לתכנון פרישה ופיננסים ומרצה בחברות וארגונים פרטיים.

תעודת ״בוגר הסמכה בתכנון פרישה״ מטעם OS Experts מבית אורין שפלטר, תינתן לאחר מעבר בהצלחה של הבחינה המסכמת.

– מבוא לקורס פרישה
– שלבי עבודה בתכנון פרישה, צבע הכסף – ניתוח תיק
– עזיבת עבודה – טופס 161, 161א, ומסמכים נלווים
– ביטוח מנהלים, ופרישה מביטוח מנהלים
– קרנות פנסיה, ופרישה מקרנות פנסיה
– בחירת המוצר הפנסיוני
– מוצרים לאחר פרישה
– הפנסיה הותיקה
– הפנסיה התקציבית
– מענקי פרישה
– מענקי פרישה/מוות
– תקנון 190- פטור לקצבה מזכה (קיבוע זכויות)
– פרישה מדומה והיוונים
– נוסחת השילוב
– קצבה מוכרת וקצבה אחרת
– תוספות חשובות בפרישה
– תרגול פורשים מכל הסוגים
– סיום יחסי עבודה
– ניהול סיכונים משפחתיים
– הביטוח הלאומי
– תרגול פורשים מכל הסוגים