בשנים האחרונות, שכירים ועצמאים נעזרים בשירותי ייעוץ פרישה. אנשים נוטים לחשוב, שייעוץ עבור פרישה מיועד עבור אנשים שעומדים בפני יציאה לגמלאות. אבל כיום עמיתים ועצמאים בשלבים שונים של החיים, נעזרים בשירות מקצועי. יועצי פרישה עובדים ביחד עם הלקוחות ובודקים קודם כל את מסלול הפנסיה שלהם ואת כל הביטוחים הנלווים. היועץ הוא בעצם מתכנן פרישה שמחשב את העתיד הכלכלי שלכם ומייעץ כיצד לתכנן אותו על הצד הטוב ביותר. לעתים קרובות אנשים משלמים על ביטוחים לא הכרחיים, ומפקידים כספים למסלול הלא נכון. כאשר אדם מגיע לגיל הפרישה לתקן את המעוות יכול להיות עסק יקר. לכן כדאי מאוד לפנות לייעוץ בשלבים מוקדמים יותר.

איך בוחרים יועץ פרישה?

עכשיו נשאלת השאלה? איך יודעים איך לבחור יועץ פרישה? מהם הקריטריונים הנדרשים לבחירה הנכונה? אחד התשובות הטובות ביותר לשאלה זאת היא כמובן ההסמכה. קודם כל על הלקוחות לבדוק את ההסמכות של היועצים לפני הלימודים ואחריהם. יועצי פרישה למדו את התחום בדרך כלל אחרי קריירה מקדימה בתחום הביטוח או בתחומים פנסיונים או פיננסים אחרים. לכן כאשר הלקוח בוחר יועץ פרישה, הרזומה הקודם של היועצים הוא בעל חשיבות עליונה. במקרים רבים מדובר בלקוחות שכבר עובדים עם היועץ בתחומים אחרים. דבר נוסף הוא לבדוק את ההסמכה בתחום. המכללה שלנו לפרישה מבית אורין שפלטר היא אחת המכללות המובילות ביותר בתחום. אורין שפלטר מכשירה כבר שנים אנשי מקצוע מובילים בתחום הפיננסי והפנסיוני המשתלבים במעגל העבודה. כאשר אתם בוחרים ללמוד אצלנו, אתם מקבלים תעודת הסמכה בתחום. אבל יותר מכך השם של המכללה הולך לפניכם לאורך כל הדלת, ופותח עבורכם דלתות.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לקורס מיוחד של המכללה שלנו, הכשרה בתכנון פרישה. קורס זה קיין גם במתכונת לימודים און ליין ללמידה נוחה ויעילה יותר עבור אנשי המקצוע שעובדים סביב השעון. פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו ונשלח לכם את הסילבוס המלא של הקורס. אתם יותר ממוזמנים לבוא לפגישת ייעוץ אצלנו במכללה.