טופס 161א נועד עבור הודעת עובד על פרישה מעבודה. בטופס המוגש לרשויות המס, העובד צריך לפרט את מה בכוונתו לעשות עם כספי הפיצויים להם הוא זכאי, בעת עזיבת עבודה או פרישה. ניתן להגיש את הטופס גם באופן מקוון. אבל בכל מקרה נתון, כדאי להתייעץ עם מומחה לפרישה לפני הגשת הבקשה.
טיפול בכספי הפיצויים והנחות המס המגיעות לעובדים בזמן פרישה, דורשים ידע מקצועי בנושא. על העובדים לקבל החלטות הרות גורל בנוגע לכספים, החלטות שמשפיעות על כלכלת המשפחה לשנים רבות. האם כדאי למשוך את כספי הפיצויים? האם כדאי להשאיר את הכספים ברצף פיצויים או רצף קצבה? כל השאלות הללו ועוד שאלות רבות נוספות, דורשות ידע רב בנידון. בהתאם לכך, מתכנני פרישה יושבים ביחד עם הלקוח ובודקים לעומק את כל האופציות העומדות לפניו. לאחר מכן, הם בונים ביחד תוכנית מסודרת לשנים הבאות בהתאם לצרכים של הלקוח ובני משפחתו.
לימודי תכנון פרישה
לימודי ייעוץ פרישה מכשירים אתכם בצורה מלאה, למתן שירות ללקוחות בתחום. הלימודים מתאימים במיוחד עבור אנשי מקצוע בתחום הביטוח הפנסיוני, רואי חשבון, יועצי מס ומקצועות נוספים מהתחום הפיננסי והפנסיוני, המעוניינים להגדיל את מעגל הלקוחות ואת ההכנסה. במהלך הלימודים תרכשו כלים מעשיים לניתוח פיננסי של מצבם של הלקוחות, בהתאם לכל מסלולי הפנסיה הנמצאים כיום בשוק. המטרה הבלעדית שלנו היא להכשיר אתכם לעבודה בתחום. בהתאם לכך, אנחנו עובדים עם מרצים מעולים, אנשי מקצוע שבאים מן השטח.
מעוניינים להצטרף אלינו אל מסלול הלימודים. פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.