עמיתים יכולים להגיש טופס 159 על מנת למשוך כספי תגמולים ללא תשלום מס. בכל מקרה נתון בשביל להגיש את הטופס בצורה מדויקת בהתאם לכל התנאים הנדרשים עבור כך במסגרת החוק, צריך להתייעץ עם מומחים למיסוי פרישה. בכל שלב במהלך העבודה, במעבר בין עבודות, פיטורין או יציאה לגמלאות, כדאי לבצע סקירה מקיפה של כל מסלולי החסכון הפנסיוני וכל האפשרויות העומדות לפני העמית. זאת ניתן לעשות בצורה מדויקת באמצעות תכנון פרישה על ידי אנשי מקצוע המוסמכים לכך.

תכנון פרישה הוא מקצוע מבוקש והוא מתאים במיוחד עבור מקצוענים בתחום הפנסיוני והפיננסי, המחפשים אחר דרכים יצירתיות להגדלת ההכנסה. בשנים האחרונות העמלות של סוכני ביטוח על עסקאות נשחקו בהדרגה, והרגולציה בתחום מקשה על עבודה מהירה ויעילה. לכן, הוספת עוד נדבך משמעותי לעסק הפרטי, יכולה בהחלט לשנות את העניין.

איפה לומדים תכנון פרישה?

תכנון פרישה לומדים אצלנו במכללה! אנחנו מלמדים קורס לימודי תכנון פרישה מקצועי ומקיף בתכנון פרישה עם דגש מיוחד על הצד הפרקטי של המקצוע, ועל שילוב תכנון פרישה בעסק הפרטי שלכם. אצלנו תקבלו כלים מעשיים לניתוח של אירועי פרישה, תלמדו על כל מסלולי החיסכון הפנסיוני ועל אופן משיכת הכספים מכל אחד מהמסלולים. המטרה שלנו היא להקנות לכם השכלה מקיפה בתחום שתשרת אתכם הלכה למעשה בעבודה עם לקוחות. בהתאם לכך, אנחנו עובדים עם טובי המרצים בתחום, אנשי מקצוע שמגיעים מן השטח.

עבור מי מתאימים הלימודים וכמה זמן הם נמשכים?

לימודי תכנון פרישה מתאימים עבור אנשי מקצוע מהתחום הפיננסי והפנסיוני, רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח ואנשי מקצוע נוספים המעוניינים להוסיף עוד נדבך משמעותי לעסק הפרטי שלהם. הלימודים מתקיימים במשך ארבעה חודשים בלבד, ולאחר מעבר בהצלחה של המבחן הסופי תקבלו תעודת סיום קורס ייעוץ פרישה מטעם המכללה.

איך נרשמים ללימודי תכנון פרישה?

רוצים להירשם ללימודי תכנון פרישה? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.