בקשה לטיפול בכספי פיצויים בעקבות פרישה מעבודה, בקשה לקיבוע זכויות, פריסת מס ועוד שירותים רבים נוספים הקשורים לפרישה דורשים אישור של פקיד שומה. לצורך הגשת הבקשות השונות צריך למלא את הטפסים המתאימים ולבצע את הפרוצדורה מול פקיד השומה באופן מקוון או במשרד המתאים עבור כך במס הכנסה. 

יציאה לגמלאות היא תהליך מורכב הדורש היכרות של העובד עם כל הזכויות המגיעות לו במסגרת החוק. בשנים האחרונות עובדים רבים פונים ליועץ תכנון פרישה לפנסיה, בשביל לקבל את ההחלטות הנכונות בנוגע לכספי הפנסיה והפיצויים. המתכננים יושבים ביחד עם הלקוח ובודקים לעומק מהם הצרכים של כלכלת המשפחה, וכיצד ני לספק אותם בצורה הטובה ביותר. בהתאם לכך, הם מייעצים ללקוח איך לנצל את כספי הפנסיה והפיצויים, האם כדאי למשוך את הכספים או לקבל אותם כקצבה קבועה. מתכנני פרישה מומחים למיסוי ולכלכלת המשפחה, לומדים את המקצוע במכללות השונות ברחבי הארץ. הלימודים בתחום מאפשרים לסטודנטים לרכוש מקצוע מבוקש מאוד בזמן קצר יחסית.

לימודי תכנון פרישה קהל יעד והסמכה לעבודה בתחום

לימודי תכנון פרישה לפנסיה מתאימים עבור יועצי מס, רואי חשבון, יועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח ואנשי מקצוע נוספים בתחום הפיננסי והפנסיוני, המעוניינים להגדיל את מעגל הלקוחות ואת ההכנסה. הלימודים במכללה שלנו מתקיימים באופן מקוון או פרונטלי בהתאם לצרכים של הסטודנט. מטרת ההסמכה היא להכשיר אתכם בכל הרבדים של המקצוע ולהקנות לכם כלים מעשיים לעבודה עם לקוחות. במהלך הקורס נכיר את כל המוצרים הפנסיוניים ואופן מימושם ונתמקד במיסוי על כספי פרישה. נושאים נוספים בתוכנית הלימודים כוללים את כלכלת המשפחה ואת כל דיני העבודה הנדרשים הקשורים לפרישה. 

מעוניינים לקבל את הסילבוס המלא שלנו? רוצים להירשם ללימודים כבר בסמסטר הבא? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.