טופס קיבוע זכויות מאפשר לפורשים או למי שעזב מקום עבודה, לקבל הנחות ממס הכנסה על כספי החסכונות הפנסיוניים. טופס 161ד מאפשר לעמיתים לקבוע איך הם רוצים לנצל את הפטור שמגיע להם, בצורה של הנחה על הקצבה החודשית או בצורה של היוון כספי הקצבה, משיכה של הכספים כסכום חד פעמי.

בכל הנוגע לפרישה ממעגל העבודה וניהול של החסכונות הפנסיוניים, כדאי מאוד להתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים לפרישה. מתכנני פרישה עוזרים ללקוחות לקבל החלטות חשובות בתחום ולנהל בצורה נכונה את כל החסכונות לעת זקנה.

תכנון פרישה

תכנון פרישה הוא אחד המקצועות המבוקשים כיום במעגל העבודה, והוא מאפשר למקצוענים מהתחום הפנסיוני והפיננסי להוסיף עוד נדבך משמעותי לעסק הפרטי. במכללה שלנו מבית אורין שפלטר, אנחנו מלמדים כבר שנים רבות קורס תכנון פרישה המיועד עבור רואי חשבון, סוכני ביטוח ואנשי מקצוע נוספים המעוניינים להרחיב את מעגל הלקוחות ובהתאם לכך את ההכנסה.

לימודים והכשרה בתכנון פרישה

מסלול הלימודים שלנו בתכנון פרישה מתמקד בהכשרה פרקטית לעבודה עם לקוחות בתחום. במהלך הלימודים נעבור אתכם על כל מסלולי החסכונות הפנסיוניים, בדגש על היתרונות והחסרונות של כל מסלול ועל הדרכים למשוך את הכספים. בנוסף לכך, נתמקד בכל הנושא של מיסוי פרישה והבנת צרכי המשפחה. המטרה שלנו היא להקנות לכם ידע מקיף בתחום, ובכל התחומים האחרים הנדרשים לצורך העבודה.

לימודי תכנון פרישה מתאימים במיוחד עבור סוכני ביטוח שמחפשים להגדיל את ההכנסה החודשית שלהם, לאחר השחיקה בעמלות והרגולציות המקשים על עבודה מהירה ויעילה. הוספת עוד נדבך משמעותי לעסק הפרטי, יכולה בהחלט לעזור לכם להגדיל את המכירות של בית העסק.

מעוניינים להירשם ללימודים בתכנון פרישה?

מעוניינים להירשם ללימודי תכנון פרישה במכללה שלנו? אין יותר פשוט מכך! צרו עימנו קשר עוד היום עם יועצי הלימודים של המכללה.