מטרת ההסמכה בתכנון פרישה היא לעסוק בכל רבדי המקצוע, ולתת שירות מקצועי ואישי ללקוחות בתחום. מתכנני פרישה עוזרים ללקוחות לנהל בצורה נכונה את כספי הפנסיה והפיצויים. בהתאם לכך, הם עוזרים ללקוחות לחסוך בתשלומי המיסים ולהגיש את כל הטפסים הנדרשים, לצורך הפטור ממס.

קורס מתכנן פרישה נועד עבור אנשים שעובדים כבר בתחום הביטוח ובתחום הפנסיוני ובתחומים נוספים כגון ראיית חשבון וייעוץ מס. הלימודים מאפשרים לכם להוסיף עוד נדבך מרכזי לעסק הפרטי, ולהגדיל בצורה משמעותית את ההכנסה. קורס מתכנני פרישה, מתקיים אצלנו במתכונת פרונטלית או דיגיטלית בהתאם לצרכים של הסטודנט. יש לנו גם מערך של קורסי ערב, עבור אנשים עסוקים שאינם יכולים להתפנות ללימודים.

מתכנני פרישה, עזרה ללקוחות לקראת היציאה לגמלאות

קורס מתכנני פרישה כולל לימוד יסודי של כל המוצרים הפנסיוניים ושל אופן המימוש שלהם. במהלך הלימודים תלמדו על תכנון מס בהקשר של פרישה. בנוסף ללימוד מעמיק של כל דיני העבודה הנדרשים. במהלך הקורס נלמד על ביטוח לאומי, צוואות, ירושות והעברה בין דורית. אחד הדגשים החשובים אצלנו במכללה הוא כלכלת המשפחה. במהלך הלימודים נתרכז בהבנה של צרכי התא המשפחתי ואיך לנווט אותו אל המטרות הרצויות עבור בני המשפחה. 

יציאה לגמלאות היא מאורע חשוב ביותר בחייו של כל אדם. עליכם לדעת איך לפנות ללקוחות בשלב כל כך קריטי של החיים, ואיך להציע עבורם את הטוב ביותר שניתן בתחום. מרצי המכללה שלנו הם אנשי מקצוע מהעולם הפיננסי והפנסיוני ומרצים שעובדים אתנו כבר שנים. המטרה שלנו היא קודם להתמקד בצד המעשי, בשביל להקנות לכם כלים עדכניים ויעילים לעבודה בתחום.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על תוכנית הלימודים שלנו? פנו אלינו עוד היום אל יועצי המכללה.