עדכוני חקיקה ופסיקה משמעותיים למתכנני הפרישה מתבצעים לרוב אחת לשנה.
על מתכנן הפרישה המקצועי להישאר מעודכן לטובת מתן שירות איכותי ללקוחותיו.
ספרי הלימוד המוצעים הינם העדכניים ביותר שניתן למצוא בענף וכוללים מצגות המועברות במסגרת ההסמכה בתכנון פרישה. בין היתר מדובר בנתונים עדכניים, חקיקה, פסיקה ודוגמאות פרקטיות רבות.
מחברת הצלע המיסויית - ליאת ארמי, יועצת מס
מייסדת וראש תחום מיסוי במכללה לתכנון פרישה ופיננסים.
מומחית במיסוי יחיד, ובעלת משרד מוביל לתכנון מיסוי פרישה, החזרי מס לשכירים וחייבים בדיווח.
בעברה יועצת מס בפירמה הבינלאומית לראיית החשבון “Ernst & Young” במחלקת מיסוי הפרט.
מרצה מבוקשת בתחומה בכנסים מקצועיים, בגופים אקדמיים וחברות פרטיות. נמנית על צוות כתיבת התרגילים בספר הבחינות לחשבי שכר בכירים ושותפה בכתיבת שאלות לבחינות בגרות בתחום חשבי שכר.
מחבר הצלע הפיננסית - סו"ב יניב לוי, מתכנן פיננסי CFP
בעל תואר B.A במנהל עסקים עם התמחות במימון, בעל הסמכת CFP לתכנון פיננסי ופרישה ורישיון סוכן ביטוח.
לצד פעילותו כמומחה בהתאמת מוצרים פיננסים ופנסיונים לשכירים, עצמאים ובעלי שליטה, משמש לוי גם כמרצה לתכנון פרישה בחברות ביטוח מובילות, כגון: מגדל, מנורה, כלל, בית ההשקעות אלטשולר-שחם ובמכללת Os Expert מבית מכללת אורין שפלטר.